البنك التجاري الدولي-مصر CIB ينجح في إتمام الإصدار الخامس لتوريق “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه ضمن برنامج بقيمة 5 مليار جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة "بي. تك"، بقيمة بلغت 859.4 مليون جنيه مصري، حيث لعب البنك دورًا محوريًا في هذه الصفقة بصفته المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية.

تقسيم الإصدار إلى شريحتين وتصنيف ائتماني متميز

تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين:

• الشريحة الأولى (أ): أجل استحقاق 9 أشهر

• الشريحة الثانية (ب): أجل استحقاق 11 شهرًا

وقد حصلت كلتا الشريحتين على تصنيف ائتماني بدرجة “P1” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملي السندات.

جزء من برنامج توريق شامل بقيمة 5 مليارات جنيه

يأتي هذا الإصدار في إطار برنامج توريق معتمد مدته عامين بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه مصري. وقد حظي الإصدار بإقبال ملحوظ من المستثمرين، ما يعكس ثقة السوق في شركة بي. تك، وفي المُصدر، وكذلك في الإدارة المنفذة للصفقة.

عمرو الجنايني: الصفقة تدعم التمويل الاستهلاكي وتعزز مكانة CIB

قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي: "يفخر البنك بقيادة هذه الصفقة الناجحة التي تُسهم في دعم وتوسيع نطاق قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر. ويُعد هذا الإصدار محطة جديدة تؤكد قوة شركة بي. تك ومكانتها البارزة في السوق المصري، كما يعكس قدرات CIB في تقديم حلول مالية متكاملة."

عمر الحسيني: الصفقة تتويج لخبرات البنك في أدوات الدين

أوضح عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، قائلاً: "تأتي هذه الصفقة تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد على دور البنك كمستشار وشريك مالي موثوق به في السوق المصري."

هبة عبد اللطيف: دعم القطاع غير المصرفي جزء من التزام البنك

وفي ذات السياق، أكدت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB: "يُجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات السوق."

جيلان السجيني: أدوات تمويلية مبتكرة تعزز الشراكة مع "بي. تك"

كما أشارت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB، إلى أن: "نجاح هذا الإصدار يعكس التزام البنك بتقديم أدوات تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء، ويُرسّخ الثقة المتنامية التي توليها شركة بي. تك في شراكتها المستمرة مع CIB."

مشاركة مستثمرين وجهات استشارية متعددة

شارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل:

• شركة CI Asset Management (CIAM)

• شركة Arab African Investment Management (AAIM)

كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.

جزء من استراتيجية CIB لدعم النمو والاستثمار في القطاعات الحيوية

يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي لتقديم حلول مالية متطورة، تهدف إلى تعزيز نمو الأسواق وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي.