البنك التجاري الدولي يُتم الإصدار السابع لسندات توريق بـ2.175 مليار جنيه لصالح شركة درايف

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، بقيمة إجمالية بلغت 2.175 مليار جنيه مصري، في خطوة تستهدف دعم خطط التوسع وتعزيز السيولة المالية للشركة داخل السوق المصري.

إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة درايف للتمويل

ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة من العمليات التمويلية الناجحة التي تعكس استمرار التعاون بين الجانبين، حيث تم تنفيذه بمشاركة عدد من المؤسسات المالية الكبرى، في إطار شراكة تعكس تنامي دور أدوات التمويل غير المصرفي في دعم الأنشطة الاقتصادية.

وشهدت الصفقة قيام البنك التجاري الدولي بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي، بينما تولى بنك البركة والبنك المصري الخليجي دور ضامني التغطية، إلى جانب قيام البنك المصري الخليجي بمهام أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.

كما شارك في العملية كل من بنك نكست وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه مهام المستشار القانوني، وقام مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.

ومن جانبه، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، إن هذه الصفقة تمثل امتدادًا لسلسلة من التعاونات الناجحة مع شركة درايف، موضحًا أن البنك نفذ سبع عمليات توريق مع الشركة، بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

وأضاف أن هذه الشراكة المستمرة تعكس ثقة متبادلة ورغبة في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو، وتواكب التطور المتسارع في قطاع التمويل بالسوق المصري.

وقد تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بآجال وتصنيفات ائتمانية مختلفة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 711.225 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا بتصنيف P1، بينما بلغت الشريحة الثانية 1.168 مليار جنيه لمدة 36 شهرًا بتصنيف AA، وجاءت الشريحة الثالثة بقيمة 295.8 مليون جنيه لمدة 57 شهرًا بتصنيف A وفقًا لتصنيف شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).