البورصة تخسر 7.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي.. ومحللون يتوقعون هدوء التراجعات

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 9865.59 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 2297.48 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 3.22% مغلقًا عند مستوى 3226.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 1.17% مغلقًا عند مستوى 12399.30 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 1292.43 نقطة.

 رأس المال السوقي

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 7.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، الأسبوع الثالث في شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 633.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.1%، وانخفض رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 332.3 مليار جنيه إلى 328.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 115.6 مليار جنيه إلى 113.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.

 كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 448 مليار جنيه إلى 442.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.01 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%.

إجمالي قيمة التداول

 وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 26.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.298 مليار ورقة منفذة على 232 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.844 مليار ورقة منفذة على 264 ألف عملية خلال جلسات الأسبوع قبل الماضي.

 أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 28.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 24.2 مليون ورقة منفذة على 2334 عملية خلال جلسات الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 23.51% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 76.49%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.03 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 493.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 59.99 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.2 مليار جنيه، بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 125.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.2 مليار جنيه بحجم تداول 1.99 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 185.6 ألف عملية.

شهادات الإيداع الدولية

وكشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الماضي، وتراجع رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات إلى 169.639 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي إلى 147.848 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 123.076 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 464.727 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 348.494 مليون شهادة، عامر جروب عند 227.765 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 186.137 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 179.454 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.243 عند مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية-باكين 3.523 مليون سهم، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

التداول بـ3 علامات عشرية

وأعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال جلسات الأسبوع الحالي، بناء على أسعار إغلاق الخميس، وضمت 58 شركة، وذلك بعد إضافة سهم الحديد والصلب المصرية بعد تراجع سعر السهم إلى 1.87 جنيه، فيما ارتفع سهما الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى إلى 2.5 جنيه، 2.434 جنيه، على التوالي.

صعود 13 قطاعًا بالبورصة

وتباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع الماضي، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 5.26%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 2.69%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.68%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.23%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.1%، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.88%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.85%.

كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.55%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.48%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.36%، ثم قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.23%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.27%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%.

تغريم 8 شركات لمخالفتها قواعد القيد

وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 8 شركات 85 ألف جنيه لمخالفة الشركات أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، وغرمت اللجنة شركة جلاكسو سميثكلاين 25 ألف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت شركتي أوراسكوم المالية القابضة، جنوب الوادي للأسمنت، 10 آلاف جنيه لكلًا منهما لمخالفة الشركتين لأحكام المادة 32 و 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 و64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، تغريم شركتي أجواء للصناعات الغذائية-مصر، شارم دريمز للاستثمار السياحي 10 آلاف جنيه بسبب تكرار ذات المخالفة، وهي عدم التزام الشركتين بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتوقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على شركتي أسمنت سيناء، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتوقيع التزام مالي 10 آلاف جنيه على شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وذلك لمخالفة الشركة لاحكام المادة 28 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 50 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت لجنة القيد بالبورصة، منح شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، مهلة إضافية 15 يوم تنتهى بنهاية 30 يونيو لموافاة البورصة بما يفيد تعيين مراقب حسابات وتكليفه بمراجعة القوائم المالية وابداء رأيه، على أنه في حالة عدم الالتزام يتم إدراج تداول أسهم الشركة بالقائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة تداول الاثنين 5 يوليو المقبل.

الشطب الاختياري لأسهم الإسلامية للتجارة

وفي سياق متصل، قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الموافقة على السير في إجراءات شطب القيد الاختياري لأسهم شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية برأس مال قدره 66.8 مليون جنيه موزعًا على عدد 6.7 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم"، على أن يتم شراء أسهم من يرغب في البيع من المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختيارى والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء بسعر 28.5 جنيه.

 ووجهت لجنة القيد، بفتح سوق العمليات الخاصة لتنفيذ عملية الشراء لأسهم المعترضين بما يتفق مع المادة (55) من قواعد القيد وما ورد بالمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، ونقل تداول أسهم الشركة إلى القائمة (د) وفقًا للضوابط المنظمة لذلك في ضوء قيام الشركة بالسير في إجراءات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الأحد 20 يونيو الجاري.

كما قررت اللجنة، قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة بالم هيلز للتعمير من 6.24 مليار جنيه إلى 6.16 مليون جنيه بتخفيض قدره 72.7 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 36.35 مليون سهم الظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2020، وأن تدرج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا الاثنين الموافق 21 يونيو الجاري.

وتخفيض رأس المال المرخص به لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية من 360 مليون دولار إلى 245.7 مليون دولار، تنفيذاً للمادة (10) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعدلة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 138 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 31 أغسطس عام 2020، مع التنبيه على الشركة بمراعاة الالتزام مستقبلًا بأحكام المادة ( 26 ) من قواعد القيد والمادة ( 26 ) من الاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

 فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تقدم شركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 479.5 مليون جنيه إلى 599.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 119.9 مليون جنيه موزعة على عدد 193.4 مليون سهم بقيمة اسمية 0.62 جنيه للسهم الواحد تمويلًا من حصة المساهمين من أرباح العام وفقا للقوائم المالية في 31/12/2020، وأن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

مهلة لإرسال القوائم المالية ربع السنوية

وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، منح 17 شركة مهلة إضافية 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة الأولى طبقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ 6 مايو عام 2021، على أن يتم عرض الشركات غير الملتزمة على لجنة القيد لإعمال شئونها، وذلك وفقًا لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية.

وضمت قائمة الشركات المخاطبة بالبورصة وهم؛ أوراسكوم للاستثمار القابضة،  الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي،  دايس للملابس الجاهزة، التعمير والاستشارات الهندسية (أرسلت المستقل)، بى اى جى للتجارة والاستثمار، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، أجواء للصناعات الغذائية – مصر (أرسلت المستقل)، الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، القلعة للاستشارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، نايل سيتي للاستثمار، صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - ايكون، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، اسيك للتعدين - اسكوم.

كما قررت اللجنة، إدراج وتداول أسهم شركة مرسى علم للتنمية السياحية، إلى القائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الأحد 20 يونيو الجاري، وذلك في ضوء عدم كفاية خطة عمل لنشاط الشركة والتي كان يستوجب إعدادها والافصاح عنها حفاظًا على حقوق المساهمين في ضوء المستجدات على مجلس الإدارة.

نهاية جلسات الأسبوع

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع الماضي، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، بعد ارتفاعها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، فيما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.894 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 760.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.11%، والعرب على 6.34% خلال جلسة تداول الخميس الماضي، واستحوذت المؤسسات على 26.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 45.4 مليون جنيه، 92.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 91.8 مليون جنيه، 669.7 ألف جنيه، 47.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 10731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2194 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13223 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول الخميس الماضي، وهم؛ بلتون المالية القابضة، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، ليسيكو مصر، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المنصورة للدواجن.

محللون يتوقعون هدوء التراجعات

بعد التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، توقع خبراء أسواق المال استقرار أداء البورصة خلال الجلسات المقبلة.

من ناحيته، قال تامر السعيد خبير أسواق المال ‏والمدير لدى سي أي كابيتال للسمسرة في الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة أنهت جميعها خلال أحدى جلسات الأسبوع الماضي، على انخفاض جماعي ليغلق المؤشر الرئيسي عند 9887 نقطة وليستمر أسفل الـ10000 نقطة وهو الحاجز النفسي والأهم.

وتابع: "وتظل هي المقاومة الحالية للسوق ويصبح الدعم الأقرب عند 9800 نقطة الذي نرى ارتداد السوق قد يبدأ من هذة المنطقة وبحد أدنى 9600 نقطة".

وأشار السعيد إلى استمرار انخفاض أحجام التداول نسبياً عن متوسطاتها السابقة عند المليار ونصف مليار جنيه لتسجل تداول قرب المليار ومائتي مليون جنيه، مما يعطي إيجابية باقتراب انتهاء التصحيح بسبب انخفاض حجم التداول عند انخفاض المؤشرات.

وذكر أن أسهم المضاربات احتلت صدارة التداول من حيث القيمة بالتوازي مع انخفاضها بنسب كبيرة، لتؤكد خطورة التعامل في مثل هذا النوع من الأسهم والبعد عن الأسهم التي شهدت ارتفاعات كبيرة في مدد قصيرة وبداية انتقال الأموال إلى الأسهم الأقوى مالياً.

من جانبه، قال حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egyx30 فشل في الاستقرار أعلى مستوى 10000 خلال أحدى جلسات الأسبوع الماضي، ليسيطر الأداء السلبي على المؤشر الرئيسي والأسهم القيادية، وينخفض متجهاً بهذا الأداء إلى مستوى الدعم الأول وهو 9800 نقطة ثم مستوى 9500 نقطة بفضل الأداء السلبي للأسهم القيادية.

وعلى مستوى المئشر السبعيني، لفت عيد إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، استقر أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2300 نقطة، وأغلق عند مستوى 2324 نقطة بفضل اتجاه المستثمرين الأفراد إلى عمليات جني الأرباح في أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة التي حققت مكاسب كبيرة.

وتابع: "ومع الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي يعطي المؤشر قوة احتمالية وارتداده واختراق مستوى 2400، أمّا في حالة كسره مستوى 2300 يتجه إلى مستوى 2200 نقطة".