محللون يرصدون تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية علي أداء البورصة المصرية

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.58% ليغلق عند مستوى 10890.88 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.54% ليغلق عند مستوى 1774.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 9.05% ليغلق عند مستوى 2720.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 4.82% ليغلق عند مستوى 13082.07 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز وحيدًا بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4585.30 نقطة.

 رأس المال السوقي

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 36.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 689.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 437 مليار جنيه إلى 414.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 124.2 مليار جنيه إلى 115.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.1%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 561.3 مليار جنيه إلى 530.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.6%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.8%.

إجمالي قيمة التداول

بالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 43.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.661 مليار ورقة منفذة على 177 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.652 مليار ورقة منفذة على 174 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 12.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 73.3 مليون ورقة منفذة على 1427 عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 8.56% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 91.44%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 396 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 67 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 847.5 مليون جنيه، بحجم تداول 733.5 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 61 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.2 مليار جنيه بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 128 ألف عملية.

إجمالى التعاملات

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 13.8%، والعرب على 9.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 113.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 66.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 75.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 15.7%، وسجل العرب 8.9%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 1160.4 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 195.3 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

مؤشرات قطاعات البورصة

وتراجعت مؤشرات قطاعات البورصة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 14.6%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 11%، يليه قطاع العقارات بنسبة 9.3%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 9%، وهبطت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف، بنسبة 8.7%، 8.6%، 8.3%، على التوالي، وانخفض قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والخدمات التعليمية بنسبة 6.5%، 6%، على التوالي.

كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 5.5%، أعقبه قطاعي مواد البناء والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 5%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.8%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.7%، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.6%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.2%.

شهادات الإيداع الدولية

وكشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الماضي، حيث تراجع رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 482.946 مليون شهادة، وارتفع رصيد شهادات إيداع المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 240.594 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي إلى 193.372 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.676 مليون شهادة، شركة إيديتا للصناعات الغذائية إلى 123.595 مليون شهادة، حديد عز إلى 78.568 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 366.636 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية- دومتى عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.

نهاية جلسات الأسبوع

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع الماضي، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 24.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.285 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 473.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.6 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.02%، والعرب على 8.64%، واستحوذت المؤسسات على 35.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.12%.

 ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 67.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.4 مليون جنيه، 72.9 مليون جنيه، 57.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.63%، ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.42% ليغلق عند مستوى 1858 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 4299 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 9.02% ليغلق عند مستوى 1774 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 2720 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 4585 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1167 نقطة.

وصعدت أسهم 4 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 144 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وتوقع محللو سوق المال استمرار هبوط مؤشرات البورصة المصرية على المدى القصير، بضغط تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي تفرض سيطرتها على أداء الأسواق العالمية والتي أثرت بدورها على أداء كافة الأسواق العربية ومن بينها البورصة المصرية.

وأرجع محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، الهبوط العنيف التي شهدته البورصة المصرية خلال تعاملات الخميس الماضي، جاء بضغط أول تحرك عسكري لروسيا ضد أوكرانيا وزيادة حدة التوترات للأوضاع الجيوسياسية العالمية.

وأضاف أن تلك الأحداث أثرت بعنف على البورصة المصرية بوتيرة كبيرة نتيجة لضعف أداء السوق بداية من الربع الأخير للعام الماضي مع هبوط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70.

وأشار عطا، إلى أن ضعف أداء السوق منذ بداية العام الحالي يرجع لنقص السيولة مع عدم تواجد الشراء المؤسسي الذي أثر سلبًا على أداء المؤشر الثلاثيني مع ظهور الضغوط البيعية من المؤسسات الأجنبية منذ بداية العام الجاري على الأسهم القيادية نتيجة رفع أسعار الفائدة وتخارج الاستثمارات الأجنبية بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة لتحويلها من الأسواق الناشئة إلى الأسواق الكبرى.

أوضح محمد عطا، أن لجوء الاستثمارات الأجنبية لهذا الإجراء يعد معامل الأمان للأسواق الكبيرة مما أدى إلى التأثيرات السلبية التي يشهدها السوق حاليًا وما زاد من أثره التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

وأضاف عطا، أن جلسة الخميس الماضي شهدت هبوطًا عنيفًا للأسهم بقيادة سهم بنك التجاري الدولي والأسهم القيادية بضغوط بيعية أجنبية كبيرة أثرت على المؤشر الرئيسي وبالتبعية زادت حدة البيع من الأفراد لغلق المراكز المالية الناتجة من الشراء الهامشي.

ويرى محمد عطا، أن كل تلك العوامل أثرت على أسهم الأفراد، موضحًا أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبط بنسبة كبيرة.

وأكد عطا، أن توقعات أداء السوق مرهونة بالأوضاع المقبلة ومدى تطور الحالة الجيوسياسية العالمية بين روسيا وأوكرانيا للوقوف على أداء المؤشرات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد حسام عيد، مدير إدارة الاستثمار بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية، إن العمليات العسكرية الروسية تلقى بظلالها على الأسواق العالمية بعد اشتعال الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا والبدء في تحركات وضربات عسكرية من الجانب الروسي.

وأشارعيد، إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر بشكل مباشر على أداء مؤشرات البورصة المصرية ودفعت جميع الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة نحو الهبوط مع وجود حالة من التخوف والترقب من حدوث تصاعد للأحداث بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت أيضا بشكل كبير على أسعار النفط الخام عالميا ودفعته الأزمة للصعود نحو 100$ للبرميل لاعتبار روسيا من أهم أعضاء منظمة أوبك بلس.

وتابع عيد، أن دق طبول الحرب انعكس سلبًا على أداء البورصة المصرية في بداية تعاملات الخميس الماضي، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egx30 بأكثر من 410 نقطة بنسبة هبوط 3.63% وأغلق عند مستوى 10890 نقطة مدفوعا بالهبوط الحاد لجميع الأسهم القيادية والتي شهدت تراجعات قوية في بداية التعاملات.

وأضاف عيد، أن المؤسسات المالية الأجنبية اتجهت نحو البيع تخوفًا من تصاعد الأزمة بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية مستهدفًا بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 10850 نقطة.

وعن هبوط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بأكثر من 175 نقطة، توقع عيد، أنه مع انخفاض حدة الهبوط والعودة إلى الأداء الإيجابي مرة أخرى يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 1800 نقطة ثم مستوى المقاومة الثاني عند 1860 نقطة.

وأشار عيد، إلى أن الأمر انعكس أيضا سلبا على أداء المؤشر egx100 وهبط بأكثر من 7% مدفوعا بهبوط مؤشرات البورصة الرئيسية، مضيفًا إن الهبوط الحاد أيضا لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة أثر عليه بنسبة هبوط حاد 9.02% وأغلق عند مستوى 1774.56 نقطة بفضل اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو البيع بالأسهم الصغيرة والمتوسطة متجها بهذا الأداء لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 1760 نقطة ثم مستوى الدعم الثاني عند 1700 نقطة.

ويرى عيد، أنه مع استقرار الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا والبدء في العودة مرة أخرى إلى الحوار مع وقف العمليات العسكرية تتجه الأسواق المالية العالمية نحو الاستقرار ومعاودة الصعود مرة أخرى، ليستهدف مؤشر السوق الرئيسي اختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 11000 نقطة.