«تساهيل» تطرح شريحة أولى لسندات توريق محفظتها المالية بقيمة 2.7 مليار جنيه

?الإصدار الأكبر في مصر في قطاع التمويل متناهي الصغر، وتم  تغطية الاصدار مرتين

أعلنت شركة "تساهيل"، الرائدة في مجال التمويل متناهي الصغر في مصر عن نجاح تغطية الشريحة الاولى من برنامج التوريق الخاص بها بقيمة 2.7 مليار جنيه من دفتر قروضها، وذلك بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك للقطاع الخاص في مصر، على أن تدعم حصيلة التوريق النمو المتسارع للشركة عبر منتجات الإقراض المتعددة، بالإضافة إلى دعم توسع الشركة في قطاعات جديدة.

وتعكس تغطية الاكتتاب بمعدل مرتين من حجم الإصدار، جودة محفظة الأوراق المالية لدى الشركة و تنوعها، حيث تتكون المحفظة من 137000 عقد، مما يعكس قدرة قوية علي الاسترداد النقدي للاستثمار في سندات التوريق.

وقد شارك في تغطية الاكتتاب عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والمحلية شملت: بنك أبوظبي التجاري ، والبنك الأهلي الكويتي ، وبنك البركة ، والبنك الزراعي المصري ، وبنك التعمير والإسكان .

وينقسم الاصدار إلي 4 شرائح، و قد تم تصنيف اول 3 شرائح قصيرة الأجل على مستوى prime 1 و تم تصنيف الشريحة الرابعة طويلة الأجل على مستوى A بواسطة شركة ميريس العالمية.

وقد  قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية وأمين حفظ للعملية، بينما عمل البنك الأهلي المصري كمستشار مالي مشارك وضامن تغطية. وقام البنك العربي الأفريقي الدولي وشركة NI Capital بدور ضامني الاكتتاب، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للعملية.