البنك التجاري الدولي يعلن عن إتمام ثلاثة إصدارات سندات توريق بقيمة 5.44 مليارات جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي –مصر، CIB، طرح ثلاثة إصدارات لسندات توريق في ختام عام 2023، بلغت قيمتها الإجمالية 5.438 مليارات جنيه، لصالح كل من شركة "وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي"، و"جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم"، و"كوربليس للتأجير التمويلي".

وجاءت الإصدارات الثلاث بضمان محافظ مالية مختلفة في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي، بحسب بيان البنك

وعبر عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، عن سعادته بإتمام الثلاثة إصدارات في ختام عام 2023.

وصرح "الجناني"، بأن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية متعددة على إصدار سندات التوريق مما أدى إلى انتعاش كبير في عمليات توريق الديون خلال الفترة الراهنة، مشيرًا على أن النمو المتزايد في إصدارات سندات التوريق خلال السنوات الأخيرة يعكس تطورا إيجابيًا في السوق المالية المصرية.

ولفت إلى أن نجاح هذه الإصدارات جاءت في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات، شاكرًا لجميع الأطراف المشاركة في الإصدارات الثلاث لما قدموه من مجهودات أدت إلى نجاح إتمامها في وقت قياسي قبيل انتهاء العام المالي 2023.

في السياق نفسه، أعربت منى عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك، عن اعتزازها بإتمام هذه الإصدارات والتي تم تغطيتها من قبل أكبر البنوك المصرية وصناديق الاستثمار المحلية، والذي يعد نجاحا آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.

وأكدت أنه في إطار ريادة البنك التجاري الدولي، في دعم الشركات العاملة في كافة المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري، فقد كنا حريصين على التنسيق وإدارة هذه الإصدارات، حيث تم طرح الإصدارات الثلاث كما يلي:

-  3.177 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة "كوربليس للتأجير التمويلي"، بآجال 13 و37 و52 و65 شهرا، وحصلت الشرائح الأربع على تصنيف ائتماني مميز AA + و AA و A و Aعلى التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، وقام كل من البنك التجاري الدولي والأهلي فاروس وسي أي كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

-  1.645 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة "جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم" بآجال 13 و37 و56 شهرا، حيث حصلت أيضًا الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA + و AA و A على التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، كما تولى البنك التجاري الدولي والأهلي فاروس وسي أي كابيتال دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

-  616 مليون جنيه بضمان محافظ تمويل استهلاكي محالة من شركة "وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي" بآجال 13 و36 و48 شهرا، حيث نالت الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA + وAA وA على التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

-  وشارك مجموعة من البنوك المصرية وصناديق الاستثمار في الإصدارات المذكورة منها البنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وبنك ABC والبنك الأهلي الكويتي مصر وبنك البركة وبنك التجاري وفا والبنك الأهلي المتحد وبنك أبو ظبي التجاري وسي أي كابيتال والعربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات.

وبهذا، فقد تمكن البنك التجاري الدولي، من إتمام وإدارة وضمان تغطية عشرون إصدارا لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 57.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023، مستحوذا على ما يوازي ثلثي قيم إصدارات سندات التوريق في السوق المصري خلال العالم بنسبة تتعدى الـ 63%.