بنك القاهرة يعلن طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية.. تفاصيل الاكتتاب والموعد المتوقع

أعلن بنك القاهرة عزمه طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية، من خلال طرح عام أولي يتضمن بيع جزء من الأسهم المملوكة لبنك مصر، في خطوة تستهدف إدراج أسهم البنك للتداول بالسوق وتعزيز قاعدة المستثمرين المشاركين في ملكيته.

وأوضح البنك، في بيان صادر اليوم، أن الطرح المرتقب يشمل بيع 4 مليارات و575 مليون سهم عادي من الأسهم القائمة المملوكة لبنك مصر، بصفته المساهم البائع، بما يعادل 30% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، وذلك بعد استكمال الموافقات التنظيمية والرقابية المطلوبة.

طرح خاص للمؤسسات وآخر عام للأفراد

ويتوزع الطرح المزمع تنفيذه على شريحتين رئيسيتين؛ الأولى طرح خاص مخصص للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الدولية، بما يشمل المستثمرين من المؤسسات المؤهلين في الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته، إلى جانب المستثمرين خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S المنصوص عليها في القانون ذاته.

أما الشريحة الثانية، فتتمثل في طرح عام موجه إلى المستثمرين الأفراد داخل السوق المصرية، بما يتيح لهم فرصة الاكتتاب في أسهم البنك وفقًا للشروط والإجراءات التي ستحددها نشرة الطرح المعتمدة.

ويواصل بنك القاهرة حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات الطرح، بما يشمل الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح العام وتسجيل أسهم البنك، فضلًا عن استيفاء الموافقات المطلوبة من البورصة المصرية.

ووفقًا للجدول الزمني المتوقع، من المنتظر إتمام الاكتتاب في الطرح خلال أواخر شهر أكتوبر 2026، على أن يبدأ تداول أسهم البنك في البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر، مع مراعاة أن هذه المواعيد تظل مرتبطة بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

حسين أباظة: الطرح محطة بارزة في مسيرة البنك

ومن جانبه، أعرب حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن سعادته بالإعلان عن نية طرح أسهم البنك في البورصة المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في تاريخ المؤسسة المصرفية ومسيرتها الممتدة لأكثر من 70 عامًا.

وأشار أباظة إلى أن البنك نجح في بناء قاعدة أعمال قوية ومتنوعة، تغطي الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أنشطة التمويل متناهي الصغر، مستندًا إلى نموذج عمل يركز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، وتطبيق سياسات منضبطة لإدارة المخاطر والمحافظ، والحفاظ على قوة المركز المالي.

وأضاف أن البنك يتطلع إلى استقبال مستثمرين جدد ضمن هيكل ملكيته، وتعزيز التواصل مع مجتمع الاستثمار بالتزامن مع بدء مرحلة جديدة من تطوره باعتباره مؤسسة مصرفية مقيدة في البورصة المصرية.

بنك مصر المساهم البائع في الطرح

وبحسب التفاصيل المعلنة، يتولى بنك مصر دور المساهم البائع، من خلال التخارج من جزء من الأسهم القائمة التي يمتلكها في بنك القاهرة، بإجمالي 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من رأس المال المصدر للبنك. ويخضع تنفيذ العملية لاستكمال الموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ويضم هيكل المستشارين المعينين لإدارة العملية عددًا من المؤسسات المتخصصة في أسواق المال والخدمات القانونية، لدعم إجراءات الطرح والتنسيق مع المستثمرين في السوقين المحلية والدولية.

سي آي كابيتال وإي اف چي هيرميس ضمن فريق إدارة الطرح

وعين بنك القاهرة شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، لتتولى مهام مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للعملية، فيما أسند إلى شركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب دور مدير الطرح والمنسق الدولي.

وعلى الصعيد القانوني، اختير مكتب بيكر مكنزي مستشارًا قانونيًا للبنك وبنك مصر فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، بينما يتولى مكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي إنترناشيونال، تقديم الاستشارات القانونية المرتبطة بالقانون المصري.

ويأتي الإعلان عن الطرح في إطار الاستعداد لإدراج أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، على أن تتضح التفاصيل النهائية للاكتتاب، بما في ذلك الإجراءات والشروط المرتبطة بكل شريحة من المستثمرين، وفقًا للموافقات التنظيمية ونشرة الطرح المعتمدة.