سي آي كابيتال تُعلن إتمام صفقة إصدار سندات بقيمة 718 مليون جنيه لصالح "إرادة"

أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية قدرها 718 مليون جنيه مصري لصالح شركة "إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر ش.م.م".

وقامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار، بالإضافة إلى مروج الاكتتاب.

تفاصيل السندات وحجم الإصدار

وتضمن الإصدار 3 شرائح:

الشريحة الأولى بقيمة 371 مليون جنيه، بفترة استحقاق 6 أشهر.

الشريحة الثانية بقيمة 255 مليون جنيه، بفترة استحقاق 12 شهراً.

الشريحة الثالثة بقيمة 92 مليون جنيه، بفترة استحقاق 20 شهراً.

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية ممتازة من "ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني"، حيث حصلت الشرائح الأولى والثانية على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.

تصريحات المسؤولين حول الإصدار

وفي تعليق له، قال عمرو أبو العزم، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة "إرادة"، إنه سعيد بإتمام أول إصدار سندات توريق لشركته، مؤكدًا أن هذا سيعزز نمو الشركة المستدام ويسهم في تحسين مؤشراتها المالية وزيادة تنافسيتها في السوق المحلي.

أما عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال، فقد أعرب عن سعادته بإتمام الإصدار الأول لشركة "إرادة" ضمن برنامج يمتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن هذا الإصدار يُعد خاتمة قوية لعام 2024 ويعكس مكانة سي آي كابيتال الرائدة في السوق.

دور سي آي كابيتال في الإصدار

من جانبه، عبر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الذي يمثل خطوة هامة ضمن استراتيجية القطاع لجذب شركات جديدة إلى أسواق الدين المحلية.

أشار إلى أهمية التعاون مع "إرادة" لتعزيز دور أسواق الدين كمصدر تمويل مستدام للشركات.

شاركت في هذا الإصدار العديد من الأطراف المتخصصة حيث قامت شركة "سي آي كابيتال" بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام، بينما تولى مكتب "راسل بيدفورد" دور المراجع المالي، وقام مكتب "بركات وماهر وشركاؤهما" بالشراكة مع "كلايد أند كو" بدور المستشار القانوني