بقيمة 4.831 مليار جنيه.. سي آي كابيتال تُعلن إتمام 4 إصدارات سندات توريق لصالح مجموعة من الشركات

أعلنت شركة سي آي كابيتال عن إتمام 4 صفقات لإصدارات سندات توريق بنجاح، بما يعكس التزام الشركة بتقديم حلول تمويلية مبتكرة وتلبية احتياجات السوق المالية.

وتم تنفيذ هذه الصفقات لصالح مجموعة شركات كونتكت، شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، شركة أمان للتمويل الاستهلاكي، وشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بإجمالي قيمة 4.831 مليار جنيه.

إصدار سندات مجموعة شركات كونتكت بقيمة 1.214 مليار جنيه

تم إصدار سندات مجموعة شركات كونتكت على ثلاث شرائح، حيث كانت الشريحة الأولى بقيمة 244 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهر، الثانية بقيمة 760 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، والثالثة بقيمة 210 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهراً.

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من ميريس، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف AA+، بينما حصلت الثانية على تصنيف AA، والثالثة على تصنيف A. وقد تولت شركة سي آي كابيتال دور مروج الاكتتاب وضامن التغطية لهذا الإصدار.

إصدار سندات شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم بقيمة 1.820 مليار جنيه

يتألف إصدار شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم من أربع شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 429.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، الثانية بقيمة 558.7 مليون جنيه بفترة استحقاق 26 شهراً، الثالثة بقيمة 455 مليون جنيه بفترة استحقاق 39 شهراً، والرابعة بقيمة 376.8 مليون جنيه بفترة استحقاق 51 شهراً.

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة، حيث حصلت الشريحة الأولى على AA+، الثانية على AA، الثالثة على A، والرابعة على A-.

وقامت سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار والمروج.

إصدار سندات شركة أمان للتمويل الاستهلاكي بقيمة 1.079 مليار جنيه

إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي جاء على خمس شرائح، حيث كانت الشريحة الأولى بقيمة 401 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، الثانية بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، الثالثة بقيمة 223 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، الرابعة بقيمة 84 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهراً، والخامسة بقيمة 91.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 58 شهراً.

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على تصنيف Prime 1، بينما حصلت الشرائح الأخرى على تصنيف A-.

وقامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي الأوحد والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار والمروج.

إصدار سندات شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 718 مليون جنيه

تم إصدار سندات شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر على ثلاث شرائح، حيث كانت الشريحة الأولى بقيمة 371 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، الثانية بقيمة 255 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 92 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهراً.

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من ميريس، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على تصنيف Prime 1، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.

وتولت سي آي كابيتال دور المستشار المالي الأوحد والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار والمروج